大行评级｜美银证券：上调小米目标价至12.5港元评级“中性”

来源：格隆汇时间：2023-08-11 16:49:56

(资料图)

美银证券发表报告，上调小米第二季实际营业利润预测至26亿元，同比增长93%；销售额料约为650亿元，按年下降7%。由于零部件成本下降和产品组合改善，毛利率将提高0.7个百分点至20%。由于严格控制营运成本，实际营运利润率将按季增长0.3个百分点至4%。该行指，小米高端手机出货量及高利润产品正在提升，有助支撑其盈利增长，因此上调小米2023至2025年经调整盈利预测5%至24%，目标价由11.9港元上调至12.5港元，重申“中性”评级。该行看到内地次季智能手机市场需求仍然疲软，但小米仍可维持出货量在860万部，按季持平，反映正稳定发展。

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